Два крупнейших банка Канады — Royal Bank of Canada (RBC) и BMO Financial Group (BMO) — договорились продать совместную платёжную компанию Moneris Solutions американскому частному инвестиционному фонду Francisco Partners за C$2 млрд (около US$1,44 млрд). Сделка предусматривает полную оплату наличными.
Кто продаёт и кто покупает
RBC и BMO владели Moneris Solutions в равных долях — по 50%. Каждый из банков получит половину суммы сделки.
Francisco Partners специализируется на инвестициях в технологический сектор. Фонд не является платёжной структурой, а выступает стратегическим инвестором, развивающим приобретённые бизнесы.
Цифры, которые важны
RBC ожидает зафиксировать после уплаты налогов прибыль около C$475 млн от этой продажи. При этом рыночная капитализация самой RBC составляет примерно C$408 млрд, а стоимость BMO приближается к C$177,6 млрд.
Moneris обслуживает около 325 000 торговых точек по всей Канаде и работает на рынке более 25 лет.
Почему банки решили продать
Рынок розничных платежей в Северной Америке быстро цифровизируется, и поддержание конкурентоспособности требует значительных инвестиций в технологии. Для RBC и BMO платёжный бизнес не является ключевым направлением, поэтому они предпочли зафиксировать прибыль сейчас и передать дальнейшее развитие Moneris специализированному инвестору.
Что будет с клиентами Moneris
После закрытия сделки RBC и BMO подпишут долгосрочные соглашения о направлении своих клиентов в Moneris. Бренд и сервис сохранятся, поэтому для малого и среднего бизнеса изменения будут минимальными в краткосрочной перспективе.
Управление и сроки сделки
В совет директоров Moneris войдёт Джефф Слоун (Jeff Sloan), бывший генеральный директор Global Payments Inc., который займет пост председателя совета.
Сделка остаётся предметом обычных условий закрытия и получения одобрений регуляторов в соответствии с Законом о деятельности в области розничных платежей (Retail Payment Activities Act) и Законом о конкуренции (Competition Act). Ожидается, что она завершится к концу первого квартала фискального 2027 года.
